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Lección 9
3 min

¿Cuál es la diferencia entre las órdenes Trailing Stop y Take Profit?

Descubre las diferencias entre órdenes Trailing Stop y Take Profit, y cómo pueden influir en tus decisiones de trading.

Puntos claves:

  • Una orden Take Profit (TPO) es una función que te permite salir automáticamente de la operación cuando ésta alcanza un porcentaje de precio predeterminado.
  • Take Profit está diseñado para inversores que tienen en mente objetivos de rentabilidad específicos y desean asegurarse de que obtendrán beneficios en los momentos oportunos sin necesidad de vigilar constantemente el mercado.
  • Una orden Trailing Stop (TSO) es una herramienta dinámica que se ajusta automáticamente al precio más alto que alcanza un activo después de realizar una compra.
  • Una orden Trailing Stop es más adecuada para quienes prefieren dejar correr sus ganancias y buscan una herramienta que se ajuste al ritmo del mercado.

¿Qué son las órdenes Take Profit?

Una orden Take Profit (TPO) es una función que te permite, tras una operación con criptomonedas, salir automáticamente de un trade una vez que alcanza un porcentaje de precio predeterminado. Esto automatiza la toma de beneficios, reduciendo la necesidad de monitorizar el mercado y la ejecución manual de la operación, y permitiéndote optar por "fijar y olvidar" mientras nosotros (Uphold) nos encargamos de la ejecución de la operación por ti.

Take Profit permite a los usuarios capitalizar los movimientos favorables del mercado al tiempo que mitiga el riesgo de posteriores caídas del mercado. En este sentido, puede ser una herramienta para implementar estrategias de trading y gestionar el riesgo dado el grado de volatilidad del mercado de criptomonedas, añadiendo una capa de automatización y disciplina a las decisiones de compra.

¿Cómo funciona?

  1. Selecciona la opción “Take Profit” al comprar un activo..
  2. Elige un porcentaje de aumento de precios entre tres opciones preestablecidas o fija tu propio objetivo específico.
  3. Una vez seleccionado el porcentaje deseado, Uphold se encarga del resto y ejecuta la operación cuando se alcanza el objetivo.

Beneficios:

  • Bloqueo de precio objetivo: Garantiza que tu orden se ejecutará al precio que establezcas, salvo condiciones de mercado imprevistas.
  • Automatización de estrategias: Permite crear estrategias de trading predefinidas, ahorrando tiempo y reduciendo el impacto de las decisiones emocionales.
  • Simplicidad y eficacia: Agiliza el proceso de negociación, por lo que es ideal para aquellos que prefieren un método de "fijar y olvidar".

Desventajas:

  • Ganancias limitadas: La subida se limita al precio de toma de ganancias establecido. Un activo puede seguir revalorizándose más allá del objetivo fijado, lo que significa que no se han maximizado los beneficios y puede provocar el arrepentimiento del inversor. 
  • Mayor riesgo durante la volatilidad: Las órdenes trailing stop pueden provocar una mayor exposición al riesgo en condiciones de volatilidad del mercado, lo que puede dar lugar a pérdidas inesperadas.
  • Dependencia excesiva de la automatización: Confiar únicamente en las órdenes trailing stop automatizadas puede reducir la capacidad del inversor para actuar con discreción y adaptarse eficazmente a la cambiante dinámica del mercado.
  • Posibilidad de desvíos: En los mercados que evolucionan con rapidez, las órdenes trailing stop pueden sufrir desvíos, cuando el precio de ejecución difiere del nivel de detención previsto, lo que puede afectar a la rentabilidad total.

¿Qué son las órdenes Trailing Stop?

Una orden Trailing Stop (TSO) es una herramienta dinámica que se ajusta automáticamente al precio más alto que alcanza un activo después de realizar una compra. Puede considerarse una forma de gestión automatizada del riesgo, diseñada para maximizar la exposición a los beneficios al tiempo que se limita el riesgo a la baja. Sin embargo, cabe señalar que esto no elimina los riesgos asociados a la operación, y simplemente sirve como herramienta para minimizar las pérdidas potenciales si el mercado fluctúa o muestra una volatilidad extrema.

A diferencia de una orden stop loss convencional, que permanece fija en un punto de precio predeterminado, la TSO ajusta dinámicamente su precio de venta en respuesta a los movimientos del mercado. Por ejemplo, cuando un operador inicia una operación TSO, establece un porcentaje o una cantidad en dólares por debajo del precio máximo al que se compró el activo. A medida que sube el precio de mercado de la criptomoneda, el TSO se mantiene a la distancia especificada. Sin embargo, si el precio de mercado se invierte y empieza a bajar, la orden trailing stop loss permanece inalterada, protegiendo los beneficios.

La principal ventaja del TSO reside en su capacidad para captar posibles ganancias y limitar al mismo tiempo las posibles pérdidas. Puede permitir a los inversores aprovechar el impulso alcista del movimiento del precio de una criptomoneda, al tiempo que proporciona una red de seguridad en caso de una caída repentina. Esta característica es especialmente valiosa en los mercados de criptomonedas altamente volátiles, donde los precios pueden fluctuar drásticamente en períodos cortos. Mediante la implementación de órdenes trailing stop loss, los traders pueden gestionar eficazmente su exposición al riesgo y tomar decisiones informadas, incluso ante los rápidos cambios del mercado.

Cómo funciona:

  1. Fija el criterio del trailing stop en función de tu porcentaje de tolerancia por debajo del precio de mercado: cuánto puede caer el precio antes de que quieras salir.

  2. A medida que el precio del activo sube, el precio de detención se ajusta al alza, manteniendo la distancia establecida por debajo del nuevo máximo.

  3. Si el precio cae hasta el porcentaje definido, la orden se activa automáticamente, asegurando tus ganancias.

Beneficios:

  • Protección dinámica: Se ajusta en tiempo real para asegurar los beneficios y protegerse de las caídas.
  • Control avanzado: Ofrece a los inversores más flexibilidad para gestionar sus posiciones y aprovechar las subidas del mercado.
  • Adaptabilidad al mercado: Ideal para hacer frente a mercados volátiles en los que los precios pueden cambiar rápidamente.

Desventajas:

  • Salida prematura: El precio de un activo puede caer por debajo del porcentaje de tolerancia, activando la orden Trailing Stop, antes de seguir subiendo de precio, lo que hace que el usuario no se beneficie de la subida máxima del precio del activo. Una situación en la que esto puede ocurrir es un "flash crash", en el que el mercado, o un activo específico, experimenta una fuerte caída antes de recuperarse.

 

¿Cómo elegir la herramienta de trading adecuada?

Take Profit está diseñado para inversores que tienen en mente objetivos de rentabilidad específicos y desean asegurarse de que obtendrán beneficios en los momentos oportunos sin necesidad de vigilar constantemente el mercado.

 

 

Prueba Take Profit

 

Trailing Stop Order, on the other hand, is more suitable for those who prefer to let their profits run and are looking for a tool that adjusts with the market.

Prueba orden Trailing Stop

Ambas herramientas son parte esencial de Uphold Trading Toolkit y ofrecen ventajas únicas en función de tu estilo de negociación y tus objetivos. Al comprender las funcionalidades y ventajas de cada una de ellas, podrás implementarlas de forma efectiva donde mejor encajen, mejorando tanto tus beneficios potenciales como tu experiencia de trading.

Lección 19: En resumen

  • Una orden Take Profit (TPO) es una función en la que cuando haces una operación con criptomonedas puedes salir automáticamente una vez que alcanza un porcentaje de precio predeterminado.
  • Una orden Trailing Stop (TSO) es una herramienta dinámica que se ajusta automáticamente al precio más alto que alcanza un activo después de realizar una compra.
  • Entre las ventajas de las TPO se incluyen la posibilidad de fijar un objetivo de precio, la automatización de la estrategia y el aumento de la eficacia de trading.
  • Las ventajas de la TPO pueden incluir: protección dinámica, control avanzado y adaptabilidad al mercado.
  • Take Profit está diseñado para inversores que tienen en mente objetivos de rentabilidad específicos y desean asegurarse de que obtendrán beneficios en los momentos oportunos sin necesidad de vigilar constantemente el mercado.
  • Una orden Trailing Stop es más adecuada para quienes prefieren dejar correr sus ganancias y buscan una herramienta que se ajuste al ritmo del mercado.
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Entonces, ¿qué sigue?

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